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上半年大中型客车出口市场分析

2017-08-11 10:44
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一、2017年6月及上半年客车数据概述。

根据中汽协数据统计,2017年6月及上半年客车出口情况:

1、6月,客车出口表现不如上月,当月出口环比和同比均呈一定下降。6月,共出口0.58万辆,环比下降6.58%,同比下降15.58%。在客车主要出口品种中,与上月相比,轻型客车出口量呈较快增长,大型和中型客车明显下降;与上年同期相比,中型客车有所增长,大型和轻型客车均呈下降。6月,大型客车出口0.14万辆,环比下降44.93%,同比下降23.80%;中型客车出口0.06万辆,环比下降30.38%,同比增长10.89%;轻型客车出口0.38万辆,环比增长36.84%,同比下降15.47%。

2、上半年,客车出口2.80万辆,同比下降0.27%。其中:大型客车出口0.89万辆,同比增长61.33%;中型客车出口0.29万辆,同比下降7.55%;轻型客车出口1.62万辆,同比下降16.53%。其中大中型客车累计出口11801辆,同比增长约57%,增长势头较为迅猛,与国内低迷的客车市场相比成为冰火两重天。

二、2017年6月及1-6月出口大中型客车数据分析。

1、2017年上半年,中国大中型客车海外市场相对低迷的国内市场表现出色,宇通、福田、安凯、中通等都屡屡斩获大单,其中,宇通成为最大赢家,共计销售各类客车近4000辆,合计约近20亿元。

具体来看,缅甸成为成为客车出口第一大市场,共计有近2000辆客车订单。最大的一笔订单来自福田欧辉客车,5月上旬千辆欧辉清洁能源公交车即将分批交付缅甸仰光公交公司,上半年,有可能交付大部分;第二、第三笔缅甸大单来自宇通客车和安凯客车。6月10日,一批从中国连云港港口发出的500辆10米黄色天然气公交车公交车,即将登陆缅甸。这批公交车将在7月初投运。这批海外订单只是宇通客车的冰山一角,据悉,宇通已经在海外累计销售超过5万辆客车。第三笔订单来自安凯客车。

2、 2017年1-6月中国大中型客车前十大国家(地区)出口情况 (单位:辆)

客车出口
客车出口
客车出口

上图表表明:2017年上半年大中型客车出口国家中,缅甸数量最多,占据的份额达到近17%,且增幅最大。出口前10个国家中,2个同比下降,8个同比上升。

三、按发动机动力品牌划分,对2017年上半年大中型客车出口销量结构分析

按发动机品牌划分对2016年1-6月各类大中客车品牌的出口数据分析---- 玉柴机器占据的权重最大,其次是潍柴发动机,再次是根据海关数据整体统计,2017年1-6月,出口各类大中型客车大约在1.18万辆,按发动机品牌划分,销量结构分析如下表:

客车出口
客车出口

从上图表可由看出,2017年1-6月出口的大中型客车基本上是有国产和发动机,且国产发动机占主体,且玉柴机器占据比例最大,天然气类第二,潍柴第三,上柴第四。.日系和康明斯(美系)占据的比例为13.4%。

四、按价格划分,分析2017年1-6月对大中型客车出口结构---40-50万是出口量最大的细分市场,30万以上价格是大中型客车出口的主打车型,

根据最新海关数据整理分析,统计如下表:

客车出口客车出口

上图表表明:

1、2017年1-6月大中型客车出口量在30万以上的价格中,占据到64.4%的市场比例,是大中型客车出口的主打车型。

2、40-50万是价格细分市场中占据最大的权重。

3、20万以下占据的比例最小。

五、2017年上半年大型客车出口快速增长的原因分析:

中汽协数据统计,2017年1-6月我国大型客车出口快速增长,出口数量达到8900辆,同比增长61.33%,增长幅度较大,主要原因分析:

1、“一带一路”战略,给我国客车出口带来巨大商机。对众多国家而言,参与“一带一路”战略合作,意味着与机遇对接,有助于搭上中国这辆“快车”,享受合作共赢之利,很多发展中国家乘此机会,大力发展交通等基础性民生事业,因此给中国大型客车出口带来了机遇。

经过近几年的技术积累和国际市场开拓经验的积累,中国客车企业在国际市场上的具备了一定的竞争能力,尤其是代表技术实力的大型客车,在国际市场上具备傲较强的竞争力,得到了国际市场的认可。例如:作为中国客车企业的排头兵,宇通客车在国外备受欢迎。宇通客车海外销售区域已覆盖全球六大洲的主要市场,累计销量超过5万辆。2017年,宇通在海外也是大单不断,交车不停。2017年3月20日,200辆宇通公交车在巴基斯坦拉合尔市正式上线运营,该批车辆作为BRT线路的接驳车,为市民的出行提供了更加方便的服务。而且,这200辆大型公交车搭载的发动机均为玉柴造。第二批订单来自4月份宇通与缅甸仰光公交公司签订的500辆大型客车采购合同。6月10日,这批印有"中国宇通"字样的鲜黄色天然气公交车从中国连云港港口发出,登陆"一带一路"沿线国家缅甸。又如福田欧辉客车,5月14日,在“一带一路”国际合作高峰论坛召开之际,作为国内品质客车制造企业,福田欧辉陆续向缅甸仰光公交公司交付1000台大型清洁能源公交车,这洗诶都说明我国大型客车正在得到国家市场的认可。

2、依托我国的国际竞争优势,我国的大型客车产品在多数发展中国家适销对路,空间大。座位数多,性价比高,越来越适合发展中国家的交通运输特性。

3、随着产能的高速扩张,国内大型客车市场供过于求的情形已经出现,出口成为国内企业释放大型客车产能的重要通道。

4、大型客车出口国家和地区在快速扩大。

在多年年以前,我国的大中型客车仅出口到20多个国家和地区而且大部分是与我国邻近的亚洲不发达国家,如朝鲜、伊拉克等,然而近年随着客车企业的不断开拓和政府加大对汽车出口的政策扶植, 2017上半年年我国大中型客车共出到100多个国家和地区,相信在未来几年,在大多数国家的公路上都能看到我国生产的大型客车产品的身影。在市场地区结构上,大型客车出口重点市场已经从亚洲逐步转向非洲、中东等地区,并正在向南美、欧洲等区域渗透。

六、2017年上半年整体客车出口增数量仍然不大的原因分析:

1、发达国家技术门槛高,我国暂时还达不到其认证标准。 由于各个国家的经济发展水平不同,汽车观念各异,以及汽车进口准入制度的差异,各国市场的进入难易程度有很大不同。西欧、北美等国家的客车工业发达,技术水平较高,我国的客车产品较难达到这些国家的认证标准。

2、发达国家的客车市场经过多年的发展和开拓已经趋于饱和,市场潜力有限,因此我国的客车在进入这些国家时困难重重。事实上,目前我国的大中型车主要出口地区仍集中在亚非拉及中东地区的发展中国家。出现这种地区分布的主要原因除上述外,还包括:

1)不发达国家近年来在世界经济增长的带动下,进程加快,由此对客用运输车辆的进一步加大

2)发展中国家的汽车工业普遍不发达或根本没有汽车工业,为我国的客车出口提供了市场空间

3)我国的生产要素价格低廉,客车产品的价格水平与国外其他跨国公司的产品相比具有明显的比较优势,因此在大多数发展中国家市场适销对路。

3、2017年上半年我国大中型客车出口仍然面临较多的问题分析。

随着出口企业的增多和出口数量的增加,我国大中型客车出口中的一些问题,也逐渐显现。主要包括以下几个方面。

1)出口秩序有待规范。很多外贸公司缺乏走向国际市场的整体战略,盲目出口。2017年出口客车不超过10辆的企业有50家以上,这种零星出口必然不能保证售后服务的质量。企业如果没有明确的市场战略就草草把产品卖到国外,结果往往是市场在尚未培育成熟前便因为顾客的不断投诉而丢失,最后自吞苦果。

2)竞争模式单一。当前客车出口企业的主要竞争模式还偏重价格竞争,试图通过价格的相互挤压快速打开市场。事实证明,这种低层次的竞争策略在成熟的汽车市场中的作用是非常有限的。

3)由于自身的实力和品牌影响力有限,国内客车企业尤其是小企业在走出去的过程中,渠道选择有限,造成众多国内客车企业在一些国家"争过独木桥",难免低价竞争,,既损失了利润又损坏了我国客车出口企业的整体形象。

七、今后我国大中型客车在世界客车格局中的地位及发展方向分析

1、我国客车制造业在国际上拥有明显的优势和相对成熟的技术,而且客车领域聚集了一大批具有发展潜力的自主品牌,因此我国大 中型客车出口的市场潜力,尤其是对发展中国家的出口潜力非常大,但是与世界客车生产大国相比,我国在营销服务体系、品牌影响力和综合竞争力等方面还有很大的差距,虽然我国客车已经登陆世界上很多国家,但主要还是瞄准中低端市场和采取低价策略。

2、客车生产企业要加大研发力度,逐渐缩小与世界客车巨头之间在技术水平方面的差距,同时围绕客车价值链,形成研发、生产、销售、金融服务、售后服务等完整的营销体系,培育具有国际营销和服务经验的人才,为将来客车全面进军国际市场积蓄力量。

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